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中郵證券研報指出，兆豐股份輪轂軸承主業(yè)穩(wěn)健，積極布局具身智能。公司是國內汽車輪轂軸承領域領先企業(yè)，同時為前瞻性布局人形機器人核心零部件的高新技術企業(yè)。目前公司多款型號絲杠產(chǎn)品已進入客戶送樣階段，其中部分型號已順利通過客戶性能測試，邁入小批量試制階段。公司深耕汽車輪轂軸承三十載，目前已累計開發(fā)5500余種輪轂軸承產(chǎn)品，全品類產(chǎn)品覆蓋中高低端、乘用車、商用車等應用場景。兆豐與樂聚成立合資公司，設立機器人數(shù)據(jù)采集及訓練中心，通過開發(fā)具身智能&人形機器人工業(yè)垂類算法與模型，打通“通用智能”到“工業(yè)智能”的“最后一公里”，加速機器人商業(yè)化進程。公司股價對2026-2028年預測EPS的PE倍數(shù)分別為36/30/27倍；首次覆蓋，給予“買入”評級。

關鍵詞： 兆豐 具身智能 軸承 輪轂 產(chǎn)品 機