南方財(cái)經(jīng)全媒體記者曹媛深圳報(bào)道

4月8日，“深圳創(chuàng)投日”第六站走進(jìn)深圳市光明區(qū)。

記者了解到，活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)，光明區(qū)發(fā)布了最具投資價(jià)值企業(yè)庫(kù)（首批），正式發(fā)起光明科學(xué)城創(chuàng)投聯(lián)盟，并發(fā)布清科首份中國(guó)股權(quán)投資機(jī)構(gòu)ESG報(bào)告及榜單。

(資料圖片)

此外，光明區(qū)還與建設(shè)銀行深圳市分行等銀行及非銀金融機(jī)構(gòu)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議等。其中，建行深圳市分行為光明區(qū)各類主體提供人民幣2000億元投融資意向信用支持。

據(jù)深圳市地方金融監(jiān)管局黨組書(shū)記舒毓民介紹，“深圳創(chuàng)投日”自去年11月啟動(dòng)以來(lái)，已先后走進(jìn)5個(gè)區(qū)，落地了包括工業(yè)軟件、生物醫(yī)藥、新能源汽車等20+8產(chǎn)業(yè)基金在內(nèi)、規(guī)模超700億元的重大基金項(xiàng)目等。

截至2022年末，深圳市備案私募基金2.2萬(wàn)只、在管規(guī)模2.2萬(wàn)億；其中，創(chuàng)投類基金超3500億元，同比增長(zhǎng)33%。據(jù)悉，去年深圳市新增42家上市公司中，超六成獲得PE/VC支持。

深圳建行為光明區(qū)提供2000億支持

會(huì)上，光明區(qū)與建設(shè)銀行深圳市分行簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。

雙方具體將如何開(kāi)展合作？建設(shè)銀行深圳市分行科創(chuàng)中心總經(jīng)理張軍向記者介紹稱，“深圳建行與光明區(qū)政府簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議將在“20+8”產(chǎn)業(yè)集群、“工業(yè)上樓”、科技金融服務(wù)、民生工程等領(lǐng)域?yàn)楣饷鲄^(qū)各類主體提供人民幣2000億元投融資意向信用支持。”

此外，光明區(qū)還與招商銀行深圳分行、深圳前海微眾銀行股份有限公司、招商證券深圳分公司、中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)深圳市分公司、深圳力合金融控股股份有限公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議；光明區(qū)科發(fā)集團(tuán)與國(guó)信弘盛私募基金管理有限公司、深圳天使母基金管理公司、君聯(lián)資本管理股份有限公司、深圳市高新投正軒股權(quán)投資基金管理有限公司、中科先進(jìn)投資管理有限公司簽約。

會(huì)上，16家國(guó)內(nèi)創(chuàng)投機(jī)構(gòu)和科研機(jī)構(gòu)聯(lián)合發(fā)起“光明科學(xué)城創(chuàng)投聯(lián)盟”。據(jù)介紹，光明科學(xué)城創(chuàng)投聯(lián)盟將通過(guò)聚集光明科學(xué)城相關(guān)企業(yè)、高校、科研平臺(tái)、重大設(shè)施、業(yè)內(nèi)頂級(jí)創(chuàng)投機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)、創(chuàng)業(yè)孵化器、行業(yè)協(xié)會(huì)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、引導(dǎo)基金等優(yōu)勢(shì)資源，為光明科學(xué)城的科技成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目、中小微企業(yè)及創(chuàng)投機(jī)構(gòu)提供多元化服務(wù)。

另外，光明區(qū)還發(fā)布了最具投資價(jià)值企業(yè)庫(kù)（首批）名單。記者了解到，首批500家企業(yè)是從轄區(qū)計(jì)劃上市企業(yè)、專精特新企業(yè)、國(guó)高企業(yè)、8+5產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)企業(yè)中細(xì)選出來(lái)。

中國(guó)ESG投資呈現(xiàn)出兩個(gè)特點(diǎn)

值得注意的是，活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)還發(fā)布了首份中國(guó)股權(quán)投資機(jī)構(gòu)ESG報(bào)告及榜單。

ESG是環(huán)境(Environmental)、社會(huì)(Social Responsibility)和公司治理(Corporate Governance)的綜合指標(biāo)。

自2004年聯(lián)合國(guó)全球契約組織首次提出ESG概念以來(lái)，ESG便對(duì)引導(dǎo)全球資本市場(chǎng)推動(dòng)綠色發(fā)展、履行社會(huì)責(zé)任和提升治理水平起到重要作用。

在全球?qū)用?，認(rèn)同ESG理念的機(jī)構(gòu)數(shù)量持續(xù)增加，可持續(xù)投資資產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)張。《2023年中國(guó)股權(quán)投資機(jī)構(gòu)ESG研究報(bào)告》顯示（以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》），相比于2018年，可持續(xù)投資資產(chǎn)規(guī)模在2020年上漲了15.0%，也從2012年的13.30萬(wàn)億美元上漲至2020年的35.30萬(wàn)億美元。

具體到中國(guó)地區(qū)，清科創(chuàng)業(yè)合伙人、清科研究中心副總經(jīng)理張磊向記者介紹稱，中國(guó)ESG投資目前呈現(xiàn)出兩個(gè)特點(diǎn)：第一，眾多中國(guó)頭部股權(quán)投資機(jī)構(gòu)，正在快速接觸ESG及相關(guān)概念，并且與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和體系快速融合對(duì)接，做好自己的信息披露等。

《報(bào)告》顯示，中國(guó)簽署PRI原則的機(jī)構(gòu)數(shù)量已由2018年的6家上升至2022年的123家，在全球的占比由2018年的1%提升至2.3%。

PRI指負(fù)責(zé)任投資原則（Principles for Responsible Investment），是由聯(lián)合國(guó)前秘書(shū)長(zhǎng)科菲·安南在2006年?duì)款^、由聯(lián)合國(guó)環(huán)境規(guī)劃署金融倡議組織和聯(lián)合國(guó)全球契約組織聯(lián)合發(fā)起的投資原則倡議。

第二，中國(guó)在綠色投資等領(lǐng)域呈現(xiàn)出快速蓬勃發(fā)展的態(tài)勢(shì)。根據(jù)上述報(bào)告，2020-2021年，與ESG主題相關(guān)的公募基金規(guī)模顯著增加。其中，2022年國(guó)內(nèi)新成立的純ESG基金共36只，同比增長(zhǎng)80%。

自2015年中國(guó)發(fā)改委發(fā)布《綠色債券發(fā)行指引》和《綠色債券支持項(xiàng)目目錄》以來(lái)，綠色債券發(fā)行也逐步駛上快車道。其中2022年新增發(fā)行1.67萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)47.9%。

盡管中國(guó)ESG投資發(fā)展如火如荼，但仍存在一些風(fēng)險(xiǎn)及挑戰(zhàn)。張磊認(rèn)為，一方面，行業(yè)監(jiān)管政策及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及體系建設(shè)比較欠缺，“很多投資機(jī)構(gòu)在開(kāi)展ESG投資并進(jìn)行信息披露時(shí)，沒(méi)有一個(gè)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致大家信息披露的邏輯和體系都是千差萬(wàn)別的?！?/p>

此外，行業(yè)人才也相對(duì)欠缺。另外，他認(rèn)為，“目前談到ESG投資更多是把其作為一些零碎片段，涵蓋在機(jī)構(gòu)的投資行為里，但沒(méi)有把ESG作為投資機(jī)構(gòu)一個(gè)整體貫穿的邏輯，如在組織架構(gòu)，績(jī)效考核等整體體系中貫穿，這需要我們整體行業(yè)去完善和提升的一點(diǎn)?！?/p>

根據(jù)中基協(xié)2022年調(diào)研結(jié)果，僅有27.5%機(jī)構(gòu)將“綠色投資”明文納入公司戰(zhàn)略。

因此，張磊認(rèn)為，“目前在ESG投資領(lǐng)域，標(biāo)準(zhǔn)體系的建設(shè)至關(guān)重要，如何完善并支撐投資機(jī)構(gòu)向ESG方向轉(zhuǎn)型，會(huì)迎來(lái)很多機(jī)遇?！?/p>

關(guān)鍵詞：